NOSSOS SERVIÇOS
Três formas de trabalhar, uma só maneira de conduzir
Cada serviço é descrito aqui com o mesmo cuidado que aplicamos ao trabalho real: sem promessas vagas, sem jargão e com valor informado desde o início.
← Voltar ao inícioNOSSA METODOLOGIA
Como conduzimos cada trabalho
Antes de qualquer encontro de trabalho, há uma conversa inicial sem custo. Nela explicamos como funcionamos, o que entregaremos e o que ficará fora do escopo. O cliente decide com informação, não com expectativa criada por uma proposta comercial agressiva.
O ritmo do trabalho é definido em conjunto. Sessões são agendadas com antecedência, os resumos escritos são enviados em até 48 horas úteis após cada encontro, e o documento final — onde houver — é revisado pelo cliente antes de ser impresso e encadernado.
Conversa inicial gratuita
Sessões com agenda acordada
Resumo escrito a cada encontro
Documento final impresso
Companheiro de Poupança Doméstica
Um acompanhamento de seis meses que ajuda um adulto a estabilizar um hábito irregular de poupar. Nos encontramos brevemente uma vez por mês, ajustamos o ritmo ao que a vida real permite e mantemos um registro escrito quieto de tudo que foi decidido. O serviço termina com uma revisão anual resumida que a família pode guardar ao lado de outros papéis importantes.
Um encontro mensal de duração enxuta — geralmente 50 minutos
Registro escrito de cada decisão tomada na sessão
Ajustes ao plano conforme o cotidiano exige, sem julgamento
Revisão anual impressa ao final dos seis meses
DURAÇÃO
6 meses — 6 encontros mensais
HONORÁRIOS
R$ 780
COMO FUNCIONA NA PRÁTICA
Conversa inicial: entendemos o quadro atual de receitas, compromissos e o que a família já tenta poupar.
Sessões mensais: revisamos o que aconteceu, ajustamos o que precisa ser ajustado e registramos o próximo passo.
Ao final de seis meses, produzimos um resumo anual impresso para guardar junto a outros documentos da casa.
Simplificação de Seguros Domésticos
Uma análise consultiva dos seguros da família — vida, saúde, residencial, veicular e as coberturas extras que costumam vir embutidas em produtos bancários — para identificar duplicidades, lacunas ou encargos que poderiam ser eliminados. Entregamos um resumo em linguagem direta e a correspondência específica que a família pode enviar às seguradoras ou ao banco.
Duas sessões de trabalho focadas
Análise de apólices de vida, saúde, residencial e veicular
Revisão de coberturas embutidas em produtos bancários
Resumo escrito e correspondência pronta para as seguradoras
DURAÇÃO
2 encontros ao longo de 3 a 6 semanas
HONORÁRIOS
R$ 1.250
COMO FUNCIONA NA PRÁTICA
A família reúne as apólices e extratos que tiver. Explicamos o que precisamos — e como encontrar o que estiver faltando.
Nas duas sessões, analisamos cada cobertura, cruzamos com o perfil real da família e identificamos o que pode ser simplificado.
Entregamos um resumo impresso e as cartas específicas para enviar às seguradoras ou ao gerente do banco.
Documento de Plano de Aposentadoria
Um trabalho de três meses com quatro encontros e correspondência entre eles, que resulta em um documento encadernado descrevendo o plano de aposentadoria da família em detalhe realista. O tom é considerado e sem alarmismo. O documento final é impresso e entregue à família para guardar junto a outros papéis importantes.
Quatro encontros distribuídos em três meses
Correspondência de acompanhamento entre sessões
Documento encadernado em linguagem acessível
Resumo adicional para o filho adulto da família (incluso)
DURAÇÃO
3 meses — 4 encontros com correspondência intermediária
HONORÁRIOS
R$ 2.300
COMO FUNCIONA NA PRÁTICA
Primeiro encontro: mapeamos receitas, ativos, previdência existente e o que a família projeta para os próximos anos.
Segundo encontro: discutimos cenários realistas, revisamos projeções e ajustamos com base nas observações da família.
Terceiro encontro: revisamos o esboço do documento, corrigimos e confirmamos o que entra na versão final.
Quarto encontro: entregamos o documento encadernado e fazemos a leitura final com a família.
COMPARAÇÃO DOS SERVIÇOS
Qual serviço se aplica melhor ao que você busca
Se ainda não tiver certeza, a conversa inicial serve exatamente para isso — sem pressão para escolher.
| CARACTERÍSTICA | POUPANÇA | SEGUROS | APOSENTADORIA |
|---|---|---|---|
| Duração do trabalho | 6 meses | 3–6 semanas | 3 meses |
| Número de encontros | 6 | 2 | 4 |
| Documento impresso | |||
| Resumo para filho adulto | – | – | |
| Correspondência inclusa | – | ||
| Honorários | R$ 780 | R$ 1.250 | R$ 2.300 |
* Todos os serviços incluem conversa inicial sem custo e resumo escrito de cada sessão.
PADRÕES APLICADOS A TODOS OS SERVIÇOS
O que não muda de um serviço para outro
Sigilo das informações
Nenhum dado financeiro do cliente é compartilhado ou armazenado em plataformas de terceiros.
Sem conflito de interesse
Não vendemos, não recomendamos e não recebemos comissão de produtos financeiros de nenhuma espécie.
Registro escrito
Cada sessão gera um documento simples, em português claro, com o que foi discutido e o que foi decidido.
Ritmo do cliente
O calendário é definido em conjunto. Nenhum prazo é imposto de fora.
Linguagem acessível
Termos técnicos são explicados antes de serem usados. Perguntas são bem-vindas a qualquer momento.
Contrato claro
O contrato descreve o que será entregue, em quanto tempo e por qual valor. Sem surpresas ao final.
Ainda com dúvida sobre qual serviço se encaixa melhor?
A conversa inicial existe para isso. Sem formulário financeiro e sem compromisso.
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